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Zach Schroer
我的个性化方法帮助我建立关系,然后找到适合你的投资.

Zach Schroer

副总裁,LPL财务顾问 AIF®, CRPS®, CFP®

Welcome!

在元素财富管理, our LPL Financial Advisors 是否100%致力于帮助你制定一个个性化的计划来帮助你实现你的财务目标. 他们准备帮助所有级别的投资者——无论你是年轻还是年老,也无论你的风险承受能力可能会下降到什么程度. 如果你准备好了,给我打个电话 1-317-957-7448.

What specialties do I offer?
  • 现场出席礼来公司中心
  • 有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
  • 了解礼来公司的员工福利
  • 财务规划和分析-为每个人定制
  • Cash Flow Modeling
  • 税收优惠的投资方式
  • 以个性化的方式提供第二种意见
  • RFP Analysis
我是一名经验丰富的LPL财务顾问-对投资产品和服务有详细的了解.
  • 财务规划学院授予的CRPS®
  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
  • 特许退休计划专家及认可投资受托人
  • LPL退休计划咨询计划,提供ERISA计划的咨询
  • 担任FINRA仲裁员12年
Your Team

我们以团队合作的方式确保您得到最好的服务. 我将是您的主要联系人,但您可以与我的团队中的任何成员联系.

How We Work

在元素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, but just as important, we care about how we do it. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, taxes, estate planning, and retirement contributions. 然后,他们会制定一个个性化的计划,对每个人都有意义,并引导客户实现他们的目标.

Who We Help

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额,所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

How We Charge

Elements Wealth Management的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.

Indianapolis Office
东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

Lilly Experience

Elements财富管理顾问团队装备精良,能够协助礼来公司员工和退休人员进行各方面的财务规划.1 我们支持成千上万的员工为他们的退休做计划. 我的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利,并专门帮助员工:

  • 为退休做计划
  • 评估提前退休提议
  • Pensions
  • 401k investment allocation
  • Equity awards
  • Concentrated stock options
  1. 礼来和Elements Wealth Management不隶属于LPL Financial.
Wealth Management

Elements Wealth Management
225 South East Street; Suite 156
Indianapolis, IN 46202

1-888-425-0374

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